Weltweit intelligente Chip-Short-Aktie

Seit Ende März 2021 ist die weltweite Kernknappheit ausgebrochen.

Der weltweite Mangel an Automobilchips hat Auswirkungen auf die Produktionspläne fast aller Automobilhersteller. Auch wenn es keinen Produktionsstopp gibt, wird der Startschuss für einige Automarken mit neuen Produkteinführungsplänen grundsätzlich auf Eis gelegt.

Derzeit haben Volvo, Scania, Volkswagen, Toyota, Honda, NIO, Ford, Daimler, General Motors, Renault Group und viele andere Automobilhersteller öffentlich Produktionskürzungen und -einstellungen angekündigt. Unternehmen, die ihre Produktionspläne aufgrund der Knappheit an Halbleiterchips angepasst haben, erobern die Welt.

Die Versorgung mit Kondensatoren und Widerständen ist unterbrochen, Ersatz kann bald gefunden werden. Doch wenn es einmal zu einem Mangel an Computerchips kommt, gibt es keinen Ersatz. Um einen Computerchip in einem eingebetteten System zu ersetzen, muss von der Softwareentwicklung bis hin zu den anschließenden Tests alles neu gemacht werden. Von der Produktion über das Testen bis zur Auslieferung eines Automobilchips vergeht mindestens ein halbes Jahr.

Der Prognose des chinesischen Automobilverbands zufolge hat die Regierung nacheinander eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung des Konsums und zur Verringerung der Belastung der Unternehmen erlassen, die die weitere Erholung des Verbrauchermarktes unterstützen werden. Allerdings wird der jüngste starke Anstieg der Rohstoffpreise den Kostendruck auf produzierende Unternehmen deutlich erhöhen. Gleichzeitig wird die knappe Versorgung mit Chips und anderen Komponenten weiterhin den Produktionsrhythmus der Unternehmen beeinträchtigen.

Das Dilemma des fehlenden „Kerns“ besteht schon seit langem

Lassen Sie uns noch einmal Revue passieren lassen: Warum ist die Nachfrage nach Automobilchips plötzlich knapp?

Erstens ist die Produktionskapazität der weltweiten Halbleiterfertigungslinien knapp. Aus der Gesamtsituation der Halbleiterindustrie ist in den letzten Jahren tatsächlich ein knappes Angebot und eine knappe Nachfrage hervorgegangen. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologien in verschiedenen Branchen steigt auch die Nachfrage nach Chipprodukten. Mit der technischen Anwendung von Fahrzeugen mit neuer Energie und intelligent vernetzten Fahrzeugen hat der Einsatz von Chips im Vergleich zu Fahrzeugen mit herkömmlichem Kraftstoff exponentiell zugenommen. Gleichzeitig sind 5G, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge auch wichtige Wachstumsfaktoren für Chips.

Zweitens wurde die Produktionskapazität von Chips aufgrund höherer Gewalt kurzfristig reduziert. Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres führten die zweite Epidemiewelle in Europa und Südostasien in Verbindung mit dem Erdbeben in Japan, Schneestürmen in den Vereinigten Staaten und anderen Faktoren höherer Gewalt dazu, dass diese lokalen Halbleiterhersteller ihre Produktion reduzierten und die Produktion einstellen.

Drittens haben seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres überfällige Aktien von Unterhaltungselektronikunternehmen die Spannung bei Automobilchips erhöht. Ab dem vierten Quartal des vergangenen Jahres, als inländische Mobilfunkunternehmen begannen, ihre Reserven zu erhöhen, folgten Unternehmen verschiedener Branchen diesem Beispiel und erhöhten die Chipreserven, was es für Chiplieferanten schwierig machte, ihre Produktionskapazitäten schnell auf Automobilchips umzustellen.

Informationen wie die aktuelle Versorgungslücke und der Erholungszyklus von Automobilchips sind unklar. Globale Automobil- und Zuliefererunternehmen sind hinsichtlich der Erwartungen nicht optimistisch. Gepaart mit Medienpropaganda geraten die Automobilindustrie in Panik, was die Chipknappheit verschärft.

Am 19. März brach in der Naka-Fabrik, der Hauptfabrik von Renesas Electronics, einem globalen Hersteller von Automobilchips, ein Feuer aus, das zur Schließung der 12-Zoll-Fabrik zur Herstellung fortschrittlicher Produkte führte.

2021 hat der sengende Sommer begonnen, doch der Chipmangel schmerzt noch immer auf den empfindlichen Nerven des Marktes wie ein kalter Winter.

Der Mangel an Automobilchips ist ein Problem des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt, das nicht in kurzer Zeit mit nicht marktwirtschaftlichen Mitteln gelöst werden kann.

Der globale Halbleiterriese Renesas Electronics sagte, dass der weltweite Mangel an Automobilchips bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2021 anhalten könnte. Es kann davon ausgegangen werden, dass Chinas Automobilproduktion und -verkäufe von Chips betroffen sind. Im Jahr 2021 wird es einen Trend der Enge und Nachlässigkeit geben. Die Automobilproduktion und der Automobilabsatz werden in der zweiten Jahreshälfte steigen, da die Chipknappheit nachlässt.

Allerdings haben sich die industriellen und technologischen Standards meines Landes seit der Reform und Öffnung sprunghaft weiterentwickelt. Ist es jetzt wirklich nur „abwarten, sich verlassen und fordern“, um das Chipproblem anzugehen? Das stimmt vielleicht nicht.

Selbsthilfe heimischer Autokonzerne und Internetgiganten

Am dringendsten sind Autochips. Unter den wenigen inländischen Chipherstellern gibt es immer noch viele herausragende, die die Entwicklung der Branche vorantreiben. Anfang dieses Monats gab es Gerüchte auf dem Markt, dass das selbst entwickelte Chip-Projekt von Xiaopeng Motors, einem der „drei Musketiere“ der neuen Automobilhersteller, bereits seit mehreren Monaten und davor von Weilai auf dem Markt sei hatte bereits bestätigt, eigene Chips zu entwickeln.

Darüber hinaus ist BYD, das seit 2005 ein eigenes IGBT-Forschungs- und Entwicklungsteam aufgebaut hat, derzeit das einzige inländische Automobilunternehmen mit einer vollständigen IGBT-Industriekette, die Batterien, elektrische Antriebe, elektronische Steuerungssysteme und Chips umfasst, und verfügt über ein eigenes Chipunternehmen. Es ist derzeit das einzige inländische Unternehmen, das IGBTs für Fahrzeuge mit neuer Energie liefern kann. Derzeit liegt das Gesamtvolumen der installierten Fahrzeuge bei über 7 Millionen, womit bei der Lokalisierung von MCUs für die Automobilindustrie kein Durchbruch erzielt wurde.

Zuvor hatten die Medien erklärt, dass BYD sich nicht nur mit Chips selbst versorgen könne, sondern auch in großen Mengen liefern könne, sodass es von der Chip-Versorgungsknappheit nicht betroffen sei. Für die Menschen klingt das sehr ermutigend. Zum Zeitpunkt der Drucklegung haben die Verantwortlichen von BYD darauf nicht positiv reagiert.

Seit 2021 sind auch viele Internetgiganten in selbstentwickelte Chips eingestiegen. Im März schloss Baidus Kunlun-Chipgeschäft die unabhängige Finanzierung ab und die Bewertung nach der Investition erreichte 13 Milliarden Yuan; Der Internet-Chef-Rookie ByteDance kündigte seinen Einstieg in die Chip-Industrie an; Ende des Monats veröffentlichte Xiaomi eine neue Generation des selbst entwickelten Bildverarbeitungschips Surging C1.

Das Chip-Feld, das jeden in Scharen lockt, reicht aus, um seine Beliebtheit zu erkennen. Dieser Vorfall mit der Knappheit an Autochips ist nicht nur ein Weckruf für die inländische Autohandelskette, sondern auch ein weiterer Alarm für Logistikunternehmen, die Bedarf an Autokäufen haben.

Steigende Autopreise und Lieferverzögerungen?

Im Inland ist es möglich, ein Auto im Rahmen der Bestellung zu bestellen, die Lieferzeit kann jedoch nicht garantiert werden. Das heißt, ursprünglich dauerte die Abholung des LKWs nur 25 Tage. Aufgrund des Chipmangels verschiebt sich der Abholtermin des LKWs auf 40 Tage oder sogar länger.

In diesem Zusammenhang sagten die Logistikunternehmen, die ursprünglich den Kauf eigener Fahrzeuge planten, dass sie bei einem unbegrenzten Lieferplan in Betracht ziehen würden, andere Kapazitäten der etablierten Fahrzeugmarke zu ersetzen oder soziale Kapazitäten zu finden, um dies auszugleichen.

Viele OEMs waren von der Lieferung einiger im Ausland gekaufter Chips betroffen und berichteten, dass der Produktionsrhythmus, die Lieferung und der Lieferplan vieler Autos in unterschiedlichem Maße beeinträchtigt wurden. Der Lieferplan wurde verschoben und die Fahrzeugressourcen sind relativ knapp. Reservierungen für vollwertige Autos und hoch bewertete Benutzer sind derzeit zu den vorrangigen Schutzobjekten geworden.

FAW-Insider sagten, dass das aktuelle elektronische Motorsteuerungssystem und das AMT-Getriebebetriebssystem Chips verwenden werden. An dem Chip ist neben Motor und Getriebe auch der Partikelsensor National VI beteiligt. Die Rohstoffe sind in diesem Jahr stark gestiegen und die Produktion läuft auf Hochtouren, hat sich aber noch nicht auf die Produktion ausgewirkt.

Angesichts der Komplexität der Nutzfahrzeugtypen wird es weitere Faktoren geben, die den Kauf von Fahrzeugen durch Unternehmen beeinflussen.

Aus Sicht des Lagerbestands besteht das Unternehmen aus Verkauf und Produktion. Daher stimmen Lagerbestand und Bedarf überein und liegen auf einem normalen Lagerbestandsniveau. Derzeit verfügen die Händler über einen großen Fahrzeugbestand. Wenn die Händler der von Logistikunternehmen nachgefragten Fahrzeugmodelle diese haben, erfolgt die Lieferung sehr schnell. Andernfalls stehen sie in der Schlange. Allerdings wird es in jeder Übergangszeit Probleme mit der Bestandsaufarbeitung geben, und Unternehmen müssen das Bestandsproblem überwinden und einen Bestandsaufschlussplan formulieren.

Laut Quellen, die den nationalen Ministerien und Kommissionen nahe stehen, wird den National V-Produkten aufgrund der unzureichenden Versorgung mit Chips eine Verkaufsübergangsfrist von drei bis sechs Monaten gewährt. Kürzlich hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie den Zeitpunkt für die Umsetzung der National VI-Emissionen bekannt gegeben, und der Zeitpunkt für die nächste Übergangsfrist für den Verkauf von National V-Produkten wird bald bekannt gegeben.